podcast MoneyDJ理財網
https://www.youtube.com/watch?v=AMMU-XwkEpQ
Ep.68 工業電腦質變後的機會？ 211228
歡迎收聽Money DJ財經新聞
第一線記者帶你看懂產業大小事
哈囉我是慶翔
大家聖誕節過得怎麼樣呢
我們Money DJ今年最好的聖誕禮物就是
重返蘋果商業類排行榜一字頭
快點歡呼聲
聖誕節那天有沒有被我們的那個
神秘椰蛋驚喜給嚇一大跳呢
至少我本人是嚇一大跳的
因為心潔跟汪汪把那個回覆
雪片般的留言這個重要的任務交給我
今天節目的最後要來好好跟大家說一說了
而今年真的是快要過完了
你有沒有什麼新年新希望呢
今天要來跟大家一起度過的是
盈慈
哈囉大家好我是盈慈
盈慈先來跟大家說一下你的新年新希望好了
我的新年新希望
最近讓我感觸比較深的就是
希望可以不要再讓我一直奔波了
奔波
好私人好私人的願望
我才剛從
剛去高雄三天
然後
出差
對然後
昨天剛回到台北嘛
但今天馬上又要再去彰化
而且我去高雄之前是先去苗栗再去高雄
真的很誇張欸
就是從中部到南部
然後今天特別回台北錄音
然後再去南部的概念
對對對
但真的的那個新年新希望是
希望Money DJ團隊明年大紅大紫
一定是要大紅大紫
打敗古埃
發下豪語
好啦有聽上禮拜DJ有事嗎的聽眾朋友
一定知道我說的那個關鍵字的概念
然後你知道我在那個YouTube上面
就有看到有DJ粉給我們的關鍵字
都是很讓人開心的
包含這個Robert Hsiao就給了三個讚啊
然後還有日玉真好他就說
Money DJ的關鍵字就是
認真專業資訊分享者
還有一個我的粉絲李大龍說
慶祥的關鍵字是正妹
好啦我不是私心要鋪陳這個
太讓人開心的留言
要說的是
你知道今年我們跑線
或者是聽眾朋友一定常聽到關鍵字
其實就是缺料的問題
幾乎每個族群都會遇到這個困境
但當中有一個族群影響真的是
可以說是海嘯第一排
讓今年的營運狀況確實有點不如預期
但是也出現了一個產業的質變
而明年看起來各家廠商的營運狀況
也是一個各自發揮
到底誰發揮的比較好
就要讓吟慈來好好幫我們說一下了
而這個族群就是我們在9個月前
很精準的時間
9個月前跟大家來介紹過的工業電腦
而當時整個訂單真的是
不知道大家還記不記得
就是疫情復甦
然後整個訂單復甦非常快
但是這段時間好像變化的更快
到底發生什麼事情呢
好的
真的我們算過
我們回去回推精算
發現是9個月前的事情
沒錯 發現是9個月前的事情
時間過得好快喔
但那個時候呢
就是因為
其實也已經經歷了一整年的疫情了嘛
然後就陸續傳出
欸這就是歐美啊
各地都要解封
陸陸續續都解封
嗯哼
對 然後
其實大部分的廠商也就說
欸客戶都訂單就是
快速的回溫
因為他們本來就是以歐美的這種
營收占比比較高嘛
可能都有個6、7成以上
這樣子
對啊 然後他們就本來大家都很高興說
哇 大家接單都接得不錯欸
但真的誰也沒想到
真的 你也沒想到
對 我也沒想到
可能每一間公司的董事長也都沒想到
沒錯 連花老闆沒想到
對 就是
就是他們這個產業的特性
因為做的東西都是少量多樣嘛
那工業電腦它
就是不像其他產業
它就是在處理缺料
長短料這一塊的話更難解決
所以呢 就是
他們的生產就幾乎都大delay
可能交期
也許過去只要什麼
長的話一個月好了
但現在可能什麼
四、五個月的訂單都還沒交出去
蛤
就真的很慘
然後 嗯
因為他們就是你只要缺一個小元件
然後組不起來
東西就是出不去嘛
那像有廠商就說什麼
因為一個可能一塊美金的東西
然後影響一個一台一千塊的產品
蛤
就是一千美金的產品
對啊對啊 就卡住
所以
然後就算組裝成功的話
又有缺櫃嘛
塞港的問題
然後可能運費太貴
客戶也不願意拉
就說那你等等
嗯哼
所以各種出貨
對 出得很辛苦
嗯哼
所以其實上次不知道大家還記不記得
就是我們已經介紹過
整個工業電腦它的應用在哪裡啊
什麼的
比較基本的
那這一次我們就不囉嗦
那重要的是
現在到底市場的需求在哪裡
那是什麼東西來推動
到底為什麼訂單需求這麼強
那有沒有什麼疫情之後的變化呢
嗯 基本上就是除了本來遞延的
就是沒出的貨要出嘛
就要補起來
那疫情之後呢
就是這種無人的商機
譬如說Pulse機台啊
然後有一些那種自助結帳的服務
譬如就是有點像iPhone機台的那種
喔 那種
對 就是這種自助的結帳的服務啊
或是check in啊
什麼的這種kiosk機台
然後跟一些ATM的太舊換新的
因為銀行就是經歷這一次
他們也比較希望可以
趕快數位轉型嘛
然後就是主要是在這個零售業啊
然後金融業的數位轉型的商機
有被大家重視到這樣子
然後另外比較特別的
我覺得比較新的是
就是因為各國都陸陸續續要推基建計畫嘛
那各國其實都有
譬如說交通那種軌道運輸
然後也會新建一些什麼水利設施啊
然後什麼農林漁牧
其實基本上都會重新蓋一些他們的
養殖場啊或是什麼的
對 那或是新能源這一塊的話
就是譬如說會蓋太陽能電廠啊
風力發電的機器等等
這些其實他們都有控制器的需求
然後這個都是IPC廠的領域這樣子
對 這個是比較新的
那還有一個譬如說電動車
電動車有一些廠商就說
他們就開始投入這個人機介面
譬如說你要去充電
你一定要做一些選項嘛
對
對 就是那一台人機介面的東西
喔 那個也算一個IPC的領域
跟充電槍裡面的控制器
都是算是工業電腦迎來的一些新的商機
喔 所以其實工業電腦的需求
還是各個應用領域都還蠻強的嘛
那可是這段時間就是九個月以來
是不是也出現了一種產業質變的感覺
感覺是那種 怎麼講
時事造英雄嗎
或者是說潮水退了
好像只好有些人沒有穿褲子了
這種感覺呢
相信聽眾朋友一定都聽過
就是大者恆大
那這個情況呢
就是現在如果用在缺料這邊
然後來看工業電腦
其實大家就知道
因為大廠面對缺料缺櫃這種
它採購量夠大
對
那所以它叫料比較會有規模嘛
然後也可以比較有議價的能力
是
對 那小廠就是除了它容易叫不到料
那它就只能被迫去現貨市場掃嘛
那其實更別提說
今年缺料的時候是連研華這種大廠
都一定要到現貨市場去掃的
對 那大家知道現貨市場其實
價格很黑
很黑 真的很黑
是一個小零件
漲個什麼十幾二十倍
都是有可能的
就反正你很缺你一定要跟我買啊
那所以價格就會拉比較高嘛
對啊 對啊
然後
嗯 你想就是一台
他們要組裝一個機台裡面
可能有幾千幾萬個
這種小的元件需要那個
對
所以零零總總加在一起
當然就是很可觀了嘛
這個生產成本壓力是增加很大的
對
所以今年就陸續續有一些
就是
廠商出現虧損的狀況嘛
所以也讓人家有看到說
欸 這產業是不是
未來你要找一個
大廠或是你們要
一起
幾家小廠集結
聯盟
對對對
這種感覺
找人互助合作的這種感覺
這個重要性是有顯現出來的
嗯
所以其實供應鏈這個產業
其實有一個文化
聽眾朋友可能沒聽過
也可能聽過
那趕快進入
很快的進入我們的彩蛋時間
好的
那今天的彩蛋時間呢
就是要跟大家說
其實呢
過去工業電腦都一直有併購啊
或是合作的案子
但最主要呢
他們就是希望可以透過水平的整合啊
或是垂直的整合
比如說結合彼此的優勢
去切入不同的應用領域
或是說
喔 你有一些產品
那我
我是有通路
我們可以這樣子彼此互補
那我記得研華董事長曾經說過說
2010年的時候就預測說
今年的市場上
會有50個billion
是500億個物聯網的裝置
但其實現在只到
可能20%左右而已
就是為何這個發展會這麼不如預期
其實就是因為
整個生態系的建置
要一步一步的
慢慢的來
那它的
其實花的時間真的比預期的久
因為之前的5G啊
AI的技術也還沒有這麼普及
還有就是每個應用領域的產業
Knowhow都太不一樣了
博弈有博弈的Knowhow
電動車有電動車的
太陽能有太陽能的
所以
就是在彼此透過交叉持股啊
或是策略合作
這其實對工業電腦是很重要
因為他們本來可能只是懂得做板子
做一些裡面的控制器
他並不懂我
我要切入的這個應用領域的這個產業
他的Knowhow在哪裡
所以他就需要找
在這個產業裡面的人
合作這樣子
對
那
講幾個比較
過去比較有名的合作案
譬如說
嘉士達就吃下友通
那友通後來又再吃下奇揚啊
然後工具機的羅生這樣
那近期比較大型的合作
就是振華電跟聯想
他們一起合作
然後去搶這種
全球前500大的這種企業客戶
然後跟華碩的話呢
就是有一些代工商
然後廖建的這個彼此的支持
對
然後林華跟友達也是啊
友達成為林華吃過20%的
最大法人股東
然後兩個人之後就是
兩間公司接下來就會一起朝著這個面板
相關的事業去發展這樣子
就智能的面板
然後
最近動作很頻繁的還有化漢
就是
他們和Google就深度策略結盟啦
這些都是類似的案例這樣子
那比較特別的是說
過去比較少跟別人合作的
算是老大哥研華
那今年研華
也算是難得釋出善意
就說呼籲小強可以跟
研華有一些譬如說投資股
就是讓研華去投資他們股權這樣子
就是研華董事長劉克正就說呢
研華願意投資同業部分股權
那第一個呢是可以幫助提升毛利5%
然後因為研華的採購量是同業的可能
5到10倍
然後第二呢是共享研發跟IP
這樣就可以協助同業降低成本這樣子
聽了剛剛的彩蛋時間
有沒有覺得真的是這個產業
真的是要一直合作啊
然後才能讓自己的
整個營運狀況啊
或者是未來的發展性更強
那銀絲你自己有沒有聽過
比方剛剛講研華
他為什麼一定要跟別人併購
剛剛除了提升毛利率啊
或者是用共享IP這樣的方式去做
那其實這種大廠跟小廠之間的差異
到底是什麼呢
嗯其實最主要就是劉克正他有說
就是透過研華集團這種
大的集團
然後他們有比較高附加價值的產品
然後他們也可以幫助提升同業的本益比啊
比如說研華的人才品牌軟體品牌
都可以帶領企業就是
進入這種整個
一個解決方案的領域這樣子
那而且專業領域太多了絕對做不完
所以不會有什麼大家彼此競爭的問題
對
了解
就是他知道說
他深深的知道說這個市場
這個IPC啊AIOT的市場是很碎的
然後絕對不是他自己吃得下來的
了解
所以他願意投資
對不對
對
那比方說像研華或安晴
你剛講說那個毛利率會提升
那個概念是什麼啊
哦
我們可以就是我們稍微找了幾
就是大廠跟小廠來對比這樣子
那我們用研華跟安晴來比
就是說研華營收規模大概是安晴的10倍
那毛利率也差到差不多10個百分點
那有很多小廠可能像炎陽啊艾遜啊
他們的營收規模也是
研華大概十分之一左右
不過就是他們產品夠利基吧
然後在談的時候有守住這個毛利率
所以本身的毛利率可能有個35到40%
那如果有研華的投資的話
說不定就可以更好啊
就是有大廠投資在料件就是面對
因為未來也不確定說到底這個料件
會不會有缺料
對對對
缺料的問題是不是會一直持續下去的嘛
所以有這種大廠的幫助也是蠻可以
蠻可以關注的啦
對啊
那研華也表示說就是目前它其實一直都有在看一些案子
所以相信明年可能會有一些新的投資案可以期待
哦
所以感覺這個產業有點往比較怎樣
兩極化的方式去發展嘛
那你有沒有觀察到比方說
在這種缺料的狀況
但是有這種逆勢成長的小廠呢
有啊
這邊提到一家就是振華電8114
那它主要就是做POS跟Kiosk的這種機台的廠商
它過去一年大概出貨五到六千台左右
然後比較分散啦
譬如說戲院的一些買票機呀
或保齡球館的check in的入場的買票的機台呀
對或是機場你要報到的機台
對主要都是一些標準品再加上一些客製化
嗯
對
然後
嗯像是我最近去那個植物春秋案
這是一個業配嗎
哈哈
不是業配這個名字跟你說嘛
好啦反正去按摩的
對某一家按摩店
然後就發現欸他們新增了這個Kiosk的收費機台
就讓你可以自己結帳這樣子
就不用對著人
對
那我查了一下就說
這間這個按摩店大概有十九
在全台有十九家分店
那一間就只有一台
所以你就想
可能如果比較大的
店的話可能每個場域有
就是可能擺個幾百幾千台
那小的幾十台也會有
就是它是一個真的少量多樣的概念
哦
就比方說按摩店就是二十台這樣的量的感覺
然後可能保齡球館又是二十台這種感覺
對對對
那振華店呢它今年第四季開始呢
就是有客戶拉集單
然後美國主要是這個美國餐飲業者
它就它要在戶外裝Kiosk
哦
對然後
嗯振華店它今年就是因為有華碩幫忙很多
所以在料件上相對其他小廠可能好一點
哦
對所以呢
它這個訂單的達交率有到七到八成
比其他小廠可能五成好很多這樣子
那近幾個月它營收就是還蠻快的快速的爬升
從六億多就是現在已經九億多一個月了
嗯
對那毛利率也有從31%成長到大概36%
所以業績是真的有起色
哦
所以主要是因為振華店它們下面有一個叫瑞船的子公司嘛
然後這個公司是組裝這個代工IPC的廠商
那華碩今年其實持這個瑞船也有到30%
那明年看起來持股的比例還會再增加到45%左右嘛
對對對
就是它們會合作最主要是透過這個瑞船這樣子
嗯
對
然後那在明年展望的部分呢
振華店它就說在POS這邊就它已經跟聯想合作了嘛
那它們就是主要就想要切入這個全球前500大客戶的市場
哦
那是已經開始有一些效益顯現
所以它接單規模已經可能從過去三百五百台
單筆的話提升到千台以上
哦
對
那公司最近比較有好消息是說它又拿到一個新的
它自己拿到的
全球前250大企業的訂單
哦
然後它是說這種大客戶都是
它的旗下可能是一萬家店以上在全球
所以這種需求很大嘛
然後訂單可以吃得比較大也可以吃得比較久
嗯
就陸續把這些交完的感覺
對對
嗯
那除了振華店之外呢
還有沒有什麼廠商也是走這種比較
怎麼講利基型的市場
然後看起來這種延續性也是比較強的呢
嗯
我這邊有想到一檔是叫紅寶5258
哦
就是
呃
它們總是
就它們是專門做這個
呃
IC晶片讀卡機
哦
然後POSE設備的廠商
就是我們以前
要插卡或是讀
就結帳的時候
對反正就讀卡或是刷卡機
哦
這樣子
哦
對對對
傳統的那種刷卡機
是
對
那它是大概1993年的時候在台灣成立的
嗯
然後它差不多
1997年做出第一代讀卡機吧
偷偷說那時候我才一歲
哦
因為我跟這家公司
你居然在那邊
好啦
哈哈哈哈
我就不說我幾歲了
哈哈
就是跟這家公司差不多是同期
在成長著狀
在一起跟讀卡機一起
所以對我就覺得蠻感人的
哈哈哈哈
所以現在到底怎樣
現在還有這種讀卡機嗎
現在不都是那種BB的那種嗎
但它也有就是跟著一起成長著狀
好啦
哈哈哈哈
所以它現在需求是那個換機嗎
就是改成這種BB型的
就是它
一來是
因為現在電子
就是從傳統的刷卡轉型
對
成電子支付嘛
對要BB的
有這個換機潮
對
對那二來呢
就是它們也有稍微往外就是拓展
譬如說去佈局那種自動販賣機的
的結帳的系統
也是那種BB的那種
對對對
然後或者是
之後電動車你要充電嘛
充電樁是不是就要算錢啦
對
也要BB
也會有一個支付設備
所以它們也有開始往那邊走
這樣子
了解
所以它們主要的市場是在
聽起來好像全球都有這些據點嗎
而且聽起來好像這個
好像這要認證時間是比較長
因為比必定是要跟錢相關的東西
對
燕翔真的都講到重點
是沁翔
哈哈哈哈
喔不
你竟然
Merry Christmas
哈哈哈哈
抱歉抱歉
太想燕翔了
對啊
燕翔現在在休假
順便
By the way
真的
好
就是呢
那個
它們在全球
大概有50個國家
都有它們的據點
這樣子
就它們產品行銷到這50個國家這樣
然後呢
每到一個地方
公司就要跟當地的金融機構
做認證
嗯
那一個認證可能
可能半年一年以上
甚至兩三年都要
甚至兩三年都要 很久欸
就它幾乎每年
每天幾乎都在認證是不是
對
對欸
那個它們的總經理就說到
就是曾經跟我說一句
他就說
我們每天都在驗證
這是我們的日常
啊
怎麼聽起來有點浪漫
哈哈哈哈
我們的日常
我當下聽到這首
我就想起我的愛團
什麼
茄子蛋有一首歌叫日常
然後就想
它裡面歌詞本來是那個
把笑容變成日常
喔
然後它們現在就
把認證當成日常
哈哈哈哈
很煩欸
幹嘛那個
美聲小天后
要躺下
好啦
反正就是因為它們一直在認證
然後其實它們也是
因為等於說進去以後就會比較
更在這個產業茁壯的感覺
那目前它們缺料
或是它們訂單的達交率有多少
因為聽起來好像還是缺料問題還是在嘛
它們
呃
我印象中好像是說大概五成左右
喔
還是只有五成
對
畢竟小廠嘛
搶料比較辛苦
不過它們今年毛利率並沒有比較
比較差
比往年低很多
喔
還是穩定
主要公司說是產品組合的關係
喔了解
對啊
對啊
嗯哼
所以這家公司其實過去好像
是不是沒有什麼人提到
就好像很少聽到
在市場上聽到紅寶這個名字
對
反正我這次去參加法碩嘛
那董事長他就提到就是說
目前訂單的能見度
是已經接到每年六月了
這個訂單的量啊
金額相比去年同期都是好幾倍
就比今年還會再成長的概念
對
那雖然還是要考量這個缺料的問題嘛
所以
工廠就是
到底能不能正常出貨
這是要持續就是很審慎的看待
對
對
但是他自己就是
應該是說
其他人就是幫他算一算
因為他自己也不敢講得很明確
但是大家幫他算一算
就是如果缺料的狀況
然後產能什麼比較沒有問題的話
他接下來單月的營收
就可能從四億多跳到六七億
喔
就是保守
如果都順的話
對對對
保守預估的話
就是很大幅度的成長嘛
了解
然後新業務那邊
剛剛有提到
就是他跑去佈局這個
電動車充電樁的支付設備
對
那大家就蠻看好他後面的狀況
主要是
呃
他的一些認證
在歐
在歐洲在美國的一些認證
也算是陸續都告一段落啦
雖然是他們的日常
對
日常已經
就還是有新的
還是有新的要繼續
但有一些舊的比較大型的認證
是已經差不多告一段落了
ok
這個效益是開始要顯現了
這樣子
所以聽起來除了振華電啊
然後鴻寶
這兩家廠商感覺是
各自擁有自己的競爭優勢
看起來明年的營運狀況
都還蠻值得持續觀察的
那到底這波海嘯
我可以用海嘯這個字嗎
就是缺料這個海嘯當中
還站得住腳之外
那有些其他小廠到底多可憐
我很好奇
因為你剛剛講說
很多今年都開始虧損了嘛
對
小廠就很可憐
呃
多可憐
就是
嗯
工業電腦我們算了一下
大概
呃
上市櫃大概30家
嗯哼
那今年
隨便這樣晃一眼過去
至少有5家是有出現虧損的
是超過15%
對對對
這算一算就是超過15%
對
那
呃
去年其實疫情剛開始的時候
反而沒有這麼多人出現虧損欸
反而是現在就是
嗯
對
因為生產也有問題
出貨也有問題
對
就整個
當下來
然後成本又墊高
嗯哼
所以虧損的狀況就比較明顯
了解
對那最慘的時候
大家就說有一些料
可能交期是52週
這什麼意思
就是明年
就是
我今年Q2下的料
我明年Q2才拿的到
啊
所以概念是明年Q2
會不會這個缺料的狀況會比較緩解
概念上是這樣
但是你也不知道
就是
供應商會不會突然52週
又再加個26週
誰知道呢
也是
欸可是像你剛剛講說
有一些掃料這種狀況
其實讓整個現貨市場
如果價格一直在往上抬
那如果它
呃沒有轉嫁出去
它毛利一定會有差嘛
其實像我們會去看說
欸那兩大廠像是煙華的
毛利其實從過去40%左右
就會掉到
比方今年到36%
然後像化漢也從25%到21%
那接下來工業電腦這些廠商
他們對毛利率的看法怎麼樣
嗯
其實齁
大家看的還是相對比較保守一點啦
比起這種因為訂單成長很多
然後營收可能有個雙位數成長這樣子
那大家對毛利率是看
如果能夠持穩今年就算不錯了這樣子
因為價格呢
該轉嫁的
能轉嫁的已經轉了
喔齁
還有呢
他們通常會有時間差
大概會遞延個一到兩季
因為它就算Q2的時候
很辛苦的狀況下
它也要到
可能Q4甚至明年Q1
才會反應到財報上
對對對
才能真的開始漲價這樣子
然後
呃
也有一些客戶不願意完全吸收嘛
所以大家就是
反應
彼此
彼此分攤嘛
對呀
大家share一下
共體時艱啦齁
對
那像煙華就說
有一些晶片的缺口還是有到三成以上
那
因為他們會希望可以替換一些料嘛
在設計上就更改
那
除了這個方法
希望可以
透過這個方法希望可以緩解的話
呃
其他可能就是
真的就是只能透過漲價
去緩解自己的成本壓力
嗯哼
那
不只有一家廠商提到說
自從我們的護國神山
是
台積電
對
宣布調漲以後
又要漲價
對
那他們
他們那時候我記得
成熟製程是說
價格的
調漲要到15%到20%
對
那先進製程可能調漲個10%
嗯哼
就自從他講完之後
所有IC的供應商都
在今年第四季啊
每年第一季都要調漲
又要漲價了
對
那這漲價幅度一定是
跟著這個嘛
至少會跟著這個漲
嗯哼
但是呢
你看研華他說他
因為這樣他也要轉價
然後他是明年第一季會開始漲
OK
他
根據不同產品幅度調漲的
那個是3%到6%
蛤
所以就等於說你的元件一個
要漲快兩成
然後他只能轉價
3%到6%這樣的概念嗎
對啊
所以其實是真的蠻辛苦
對
所以可能明年毛利率還是要觀察一下啦
那其實現在整個供應鏈
我剛剛講的這個
需求都不錯啊
但是長短料的問題
好像欸
好像在52週之後也會陸續緩解
然後毛利率可能也陸續反映在一些報價
那現在要觀察的重點還有什麼呢
嗯
現在我覺得兩個觀察的重點
一個是訂單的能見度
這就是
比較好的地方
然後第二個是擴產
了解
好那我先來講訂單能見度
就剛剛都有提到說有一些廠商呢
好一點的話
他現在訂單打交率大概七八成
對不對
那不好的話可能五成而已
對
所以呢大家就是說
可是訂單就是一直這樣堆積堆積上去
對就到明年的感覺
對對對
所以呢
就希望可以
透過這個逐步料件的這個供應的改善
然後
畢竟剛剛說了嘛
我去年最不好的時候
我Q2叫的料
今年Q2也
該來至少總要來一批吧
你不全來你總要來一批吧
對啊
就慢慢這樣子如果下半年料件有變順啊
訂單有陸續交完
那訂單能見度其實也都在嘛
所以明年IPC廠的營收
幾乎大家都是有望看個雙位數成長啊
大家都是這樣子講的
對啊對啊
那毛利率的話可能下半年比較有機會吧
如果料件不要再讓他們去現貨市場掃的這麼辛苦的話
可能下半年有機會可以回溫
是
對那擴產這邊呢
主要就是想跟大家說
因為現在幾乎每一家出來開法說
都說訂單到明年啊
到後年甚至都沒有問題這樣子
那
呃
就是這種無人商機啊
電動車的需求啊
新能源的商機
這些也是長期的趨勢
他們未來可能5年10年都只會更蓬勃的發展而已
所以呢其實工業電腦的終端的需求是很被看好的
對
那這要從哪裡體現
我覺得就我自己的觀察
我會覺得說
欸
廠商在低迷的時候如果還願意投資擴產
是
對那這就很明顯了
對就表示還是中長期看好這個產業
對啊對啊
他就是趁低迷的時候趕快擴
這樣才可以迎來後續的這個爆發性
對
報復性成長
沒錯
對
那我這邊就
簡
就是簡單的就列了幾個啦
就是像化漢嘛
他就在歐洲建了新廠
嗯哼
對那他是說未來每年的這個產值的貢獻有個150億元以上
了解
對
那研華呢也在桃園啊中國都有擴產
預計明年產能是會比現在新增個3到4成左右
對那友通呢也有在擴產
對那他就是擴新廠啦
對
那新廠的空間是倍增的
未來可以隨著就是他的需求調整
嗯
對那菱華也是搬到新廠去
然後有公司就說會新增這個系統啊面板產能
這邊就是有強調出他跟友達的這個合作
哦
對對對
他們明年應該是有蠻大的可以值得期待的地方
對
然後這個小廠的話
比如說愛訊他五月也買了新的廠
哦
對
也買了新的地這樣子
那明年就會完成這個搬遷啊
然後作業
然後
呃
他們是說新廠的規劃呢
是足夠支應未來三到五年愛訊的成長
就每年可能雙位數成長都是沒問題
嗯
所以看起來這些廠商蠻不少都是在擴產這邊持續的努力
看起來他們也對中長期整個產業的趨勢跟需求都還是持續的看好
所以今天節目也跟大家說
欸其實整體來說
供應鏈這個產業其實正在歷經一個很大的轉變
那明年整個訂單能見度也長
那毛利率也機會回溫
當中除了這個大者很大的廠商之外
其實有一些逆勢成長的小廠也還蠻值得持續的追蹤的哦
而加上整個擴產的計劃之下
看起來這個產業的方向還是中長期還是可以看比較正向的
那最後就要來請吟慈跟我一起來回覆聽眾留言的時間了
這也是那個心潔跟萬萬交付我這個禮拜的任務
就是這禮拜其實我算了一下
在蘋果podcast的這個平台上
總共有超過30個新留言
哇好多哦
這讓我們團隊要哭了
就是在那個你知道
就是聖誕佳節要看一下大家的留言
那今天我要給大家回饋的方式就是
等一下吟慈會唱一首歌
反正不管今天節目的長度有多長
或是你們的名字有多難唸
我也真的是要一一的點名吟慈
好的
那我們從第一位開始是這個
Scott Fan Chang
是
對
他說我們分析的很清楚
而且他說你們會越來越好的
好感人哦
謝謝
然後下一位是這個
LSLF
DJ
我們的好朋友
對有出現過了
對他就說這是天下掉下來的禮物
你也是我們的禮物啊
真的
好的然後下一位是KEC807
他說我們是優質理財頻道
然後還有
三口九日
對
然後堅持做就對了
支持
真的還有我們的好朋友
柚子凱希
悠悠
謝謝
然後還有這個標題是
支持啦哪次不支持
感謝這個Carrie Ray
然後還有
Dave King 1999
他是1999年出生嗎
偷偷問
想知道
然後他說可不可以討論這個
半導體化學材料產業公司呢
我們也來order我們的記者
好的馬上
還有這個燒鴨飯好吃
然後他的標題竟然是帥到現在
是誰
就是又帥又愛吃沙燒的朋友
帥到現在
沒錯
還是是我們
還有
是哪一位同仁
對
哈哈哈哈
好的下一位是YuanSS
他說我們是優質節目
然後他跟
喔他跟心潔跟萬萬
歡呼一下說你們很棒
有他們都聽到你的聲音了
還有這個薪水大偷
薪水小偷
薪水
他到底是大偷還是小偷
他的名字是薪水大偷
但是他的那個
標題是薪水小偷
好酷
然後還有心潔粉
他是這個
他是Sean0807
0807
對
然後還有
一位Master Kevin Lin
然後他說
喔一般投資人在閱讀法人報告之前
這是很好的資訊來源
感謝
然後有一位
旭陽
旭陽嗎
旭陽或許陽
對
感謝您的支持
然後下一位是SmallMakaka
SmallMakaka
剛剛你知道我們在那個
想說要念一下大家的名字
就覺得你的名字超可愛
真的很可愛
SmallMakaka
可是他說不會講幹話拖時間
怎麼辦我今天節目好像有點過長
等一下還要唱歌
喔唷我今天很忙欸
不唱了啦
不行
不要唱啦
還有一個是
我是員工
然後他標題是無害丸子
還有這個
下一位是HCYCC
謝謝
還有泰瑞報紙秀
然後還有這個日文的名字
英詞
欸
欸桑です
他說他是欸桑
欸桑
欸桑
好謝謝你
然後還有這個
A0987
6654321
這是你的電話嗎
好想打打看喔
然後還有敲帥
然後還有一個也是
那個半澤晨
謝謝
還有一個我們的老死
老粉不死
老死
他叫什麼我看一下
他叫什麼
歐亞嗎
歐亞
好像有
你好像有留戀過欸
好像有印象
好啦還有一個那個
先忘66
對
然後圓魚
然後中元節愛玉好吃
我們剛剛已經搜尋中元節愛玉好吃
到底在哪裡
對是哪裡的中元節
好啦還有
然後阿健
然後FRJOSHA
還有這個
贊舞廣告
真的我們都沒有廣告
也沒有業配
還有我們的好朋友RoundJ
還有這個
G00
LJX
對
然後還有世界的窗
好感謝你們
太感人了
我一一回完大家的留言
真的是要哭了
真的太感人
像我每次唸完這個留言
跟每次看完你們的那個
鼓勵之後
都會覺得
喔很感人欸
真的
好啦
要不要唱歌
要不要唱歌 繼續
幫你鋪陳那麼久
幫你鋪陳那麼久 運氣破下去的動力
你
好啦要唱一首那個
感謝大家的歌啦
好不好
蛤我不知道唱什麼
唱兩句就好了
大家在那個
新年的最後有沒有
那我一樣唱我的愛團
就是茄子蛋
他們
他們就是有一首新歌
是跟那個蕭煌奇一起
我們不是在幫他們打歌嗎
好有
可以尋求一起合作的機會
那我要幫你5 4 3 2嗎
好
好
5
4
3
2
寫一條歌
寫你我娘娘
那首是咱女生高天的背影
一條歌有你跟我的腳印
順順的唱
又做花順順的走
掌聲
快點
喔唷你每次
你知道聽到你的歌聲
或是我們去唱歌的時候
就會覺得很感人
就是每次聽你就是
很給大家一個溫暖的感覺
謝謝 謝謝 謝謝
其實你知道我的新年新希望
就是希望我可以在
每次的節目裡面
把Money DJ團隊的產業分享啦
或者是研究產業的經驗
能夠更精準
然後更簡單易懂的方式
來分享給我們的聽眾朋友
然後讓大家可以在
一個很短的時間內
可以得到一點什麼
不管是一句話呀
或者是一個小故事
或者是一個
可能只是一個很小的觀察點
都你們
讓你們在比方做產業研究呀
或甚至是投資的時候
可以有一點助力
當然這些除了我們一直在努力的
這些項目之外
也希望你們
就是我很私人的希望
就是
希望你們每次在聽我說話的時候
能夠有感受到一點點溫暖
或者是陪伴的感覺
而特別是在這種年底
真的很濕的
外面只有12度的天氣
裡面可以有一點點溫暖的感覺
希望大家都能吃飽穿暖
讓大家新的一年都能夠
健康平安
並且持續收聽我們的節目囉
掰掰
沒有留言:
張貼留言